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指数其实合理预期内昨天反攻之后，今天本来就会震荡，但是早上的传闻加剧了这种震荡，早上影响之后，下午逐步消化拉起来了，月底前这几天指数会维持这种波动状态。

ai今天的传闻，买海外卡的算力方向暴跌，一个传闻搞成这样，又是浪潮一字跌停，国产替代的逻辑盘中冲了一把，但是也不带强，拓维，寒武纪，景嘉微这类的。反而倒是午后的游戏个股有一些拉升，昨晚其实unity的催化还是挺大的，早上被带着杀下来了，下午对标股掌趣科技，超图软件这种都起来了，明天能否延续走强，对板块有参考意义的。cpo中午很多卖方也讲了，关于传闻美国考虑对中国人工智能芯片的新限制，对800G产业链基本没影响，800G需求目前全部来自北美客户，短期已经连续杀跌到20天线了，跌幅是够了，会有修复。

机器人最近一直在强call，盘面上依然很强，昨天提的标的，南方精工，秦川机床，步科股份，双环传动这些都盘中都有表现，涨多了盘中波动也会加大，高位的品种尽量买在分歧低吸。底部的票市场也不断在挖掘，今天很多减速器的低位票被市场拉起来。未来产业趋势明确，落地需要时间，目前炒预期阶段。

赛道这边，光伏持续反弹，漂移资金回补是一方面，行业出现变化也是一方面，隆基这个月拿了1w硅料大单，基本大哥出手了，也说明硅料价格见底，见底速度是超预期的，后面价格企稳后，开工率会提上来，行业各环节都会起来。至于很多人之前争论的赛道整体beta，这点我觉得其实没什么争议的，大的beta对比前几年肯定不一样了，今年到明年的beta在于技术替代的方向，目前最近的就是n型电池片，然后就是辅料受益于开工率这些的品种比较强。大宗最近也比较强，这几天在轮动反弹，昨天的锂矿，今天的煤炭，轮动性质吧。

最后温馨提示,文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险，投资需谨慎

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